華為(wèi)缺席的全球CIS市場(chǎng)，2021年有(yǒu)怎樣的變化？

2021年，全球CMOS圖像傳感器(qì)（CIS）市場(chǎng)呈現出了某些(xiē)微妙的變化，華為(wèi)因為(wèi)受到美國禁令封鎖，很(hěn)多(duō)CIS大(dà)廠無法向其供貨，這個(gè)半導體(tǐ)細分市場(chǎng)的格局為(wèi)之一變。

6月29日，歐洲知名半導體(tǐ)分析機構Yole Développement發布了有(yǒu)關CIS市場(chǎng)的最新報告，顯示2020年全球CIS收入達到了207億美元，年增長率為(wèi)7.3%。預計(jì)今年該市場(chǎng)的增長将放緩至3.2%。盡管如此，全球CIS市場(chǎng)銷售額依舊(jiù)會(huì)達到一個(gè)241億美元的紀錄。

索尼、三星和(hé)豪威科技(jì)2020年仍以73%的整體(tǐ)CIS市場(chǎng)總收入占據前三名。

索尼是受華為(wèi)禁令影(yǐng)響最大(dà)的CIS企業，該企業的CIS收入在2020年第四季度和(hé)2021年第一季度大(dà)幅度下降。Yole分析，三星和(hé)豪威科技(jì)則從索尼的滑落中獲益匪淺。

在報告中Yole着重提到，疫情不是導緻全球CIS市場(chǎng)波動的“罪魁禍首”。

Yole對為(wèi)未來(lái)幾年全球CIS市場(chǎng)走向的預測

與其他半導體(tǐ)産品一樣，CIS面臨的挑戰主要和(hé)生(shēng)産周期長以及消費類電(diàn)子産品、汽車(chē)、安全和(hé)工業等市場(chǎng)的活躍度密切相關。

2020年第四季度CIS有(yǒu)一些(xiē)産能過剩，不過2021年第一季度市場(chǎng)表現良好，同比增長了7%。Yole分析師(shī)Chenmeijing Liang解釋：“通(tōng)常每年第一季度是一個(gè)典型的收入較低(dī)的季度，盡管大(dà)家(jiā)擔心整個(gè)半導體(tǐ)行(xíng)業會(huì)出現短(duǎn)缺，我們認為(wèi)影(yǐng)響更多(duō)的跟供應鏈的問題有(yǒu)關，而不是CIS實際産能的問題。”

毫無疑問，對于CIS行(xíng)業來(lái)說，2020是非常不尋常的一年。

業內(nèi)共識是，疫情是一個(gè)不可(kě)忽視(shì)的因素。的确，它造成了供應鏈的暫時(shí)中斷。但(dàn)除此之外，華為(wèi)禁令對2020第三季度至第四季度全球市場(chǎng)造成重大(dà)影(yǐng)響，尤其對索尼而言，這是一個(gè)很(hěn)負面的因素。然而因為(wèi)每部手機攝像頭數(shù)量的增加以及整體(tǐ)平穩的平均售價，并沒有(yǒu)導緻一個(gè)CIS市場(chǎng)出現大(dà)幅滑坡。所有(yǒu)這些(xiē)因素加起來(lái)才使得(de)CIS行(xíng)業在2020年保持顯著增長。

Yole CIS首席分析師(shī)Pierre Cambou斷言：“索尼是在這些(xiē)危機中受到打擊最大(dà)的，因為(wèi)它高(gāo)度依賴手機銷售，随後的國際貿易緊張局勢也對公司業績造成了很(hěn)大(dà)影(yǐng)響。”

2019-2020全球CIS廠商市場(chǎng)份額一覽

當然，索尼仍然是市場(chǎng)的領頭羊，盡管它們在2020年第4季度丢失了一些(xiē)市場(chǎng)份額，在2021年第一季度它們又重新拿(ná)回了一些(xiē)市場(chǎng)份額。不過日益激烈的市場(chǎng)競争讓它們的壓力更大(dà)。

相比之下，競争對手三星（Samsung）是一家(jiā)典型的IDM企業，在此次市場(chǎng)波動中受損不大(dà)。它們最新發布的 0.7μm 主打手機市場(chǎng)的CIS幫助他們抓住了更多(duō)新機遇。一些(xiē)手機頭部廠商如小(xiǎo)米，在華為(wèi)禁令下是典型的受益者。與此同時(shí)，華為(wèi)禁令對整個(gè)供應鏈還(hái)造成了其他影(yǐng)響。

長期來(lái)看，CIS市場(chǎng)将逐漸與半導體(tǐ)市場(chǎng)的總體(tǐ)增長速度相匹配。Yole的分析師(shī)們預計(jì)，未來(lái)五年的複合年增長率将達到5.4%，2026年的市場(chǎng)總額将達到284億美元。2021年會(huì)相對更加平穩，預測CIS市場(chǎng)在2022年将以9%的年增長率強勁反彈。因此，全球CIS市場(chǎng)前景令人(rén)振奮，汽車(chē)，安全和(hé)工業攝像機市場(chǎng)都在增長，而雖然智能手機的銷量預計(jì)将保持平穩，但(dàn)每部手機的平均相機數(shù)量預測會(huì)增加。不過，全球産能是否真能滿足市場(chǎng)需求？暫且把3mm最新節點工藝的技(jì)術(shù)比拼抛在一邊，我們會(huì)發現，從90nm到28nm節點的市場(chǎng)競争依然十分激烈，确保CIS産能的各廠商的大(dà)戰正在一觸即發。